Créer votre patrimoine
Au fil du temps, votre patrimoine se transforme. Les lois sont modifiées, vos objectifs évoluent. Accroître, préserver son patrimoine pour le transmettre implique une préparation, une anticipation.C CONSEILS PATRIMOINE ET ENTREPRISE vous accompagne pour donner du sens à votre patrimoine.
Audit patrimonial et financier
L'audit patrimonial est l'étape qui va nous permettre d'effectuer un bilan actuel de votre situation financière et successorale à partir de l'approche globale de votre patrimoine privé et professionnel.
Cette phase permettra de mieux cibler vos besoins d'un point de vue économique, juridique, fiscal et patrimonial. En effet, nos conseillers feront état des forces, faiblesses, opportunités et risques de votre patrimoine.
Cet audit patrimonial est basé sur une étude de vos revenus, de vos charges ainsi que l'évaluation des actifs financiers, mobiliers et immobiliers. Il aura selon vos besoins pour finalité de :
- Créer du revenu complémentaire,
- De réaliser une planification budgétaire des charges,
- Préparer un divorce ou modifier un contrat de mariage/PACS,
- Faire un diagnostic successoral,
- Réaliser une optimisation fiscale,
- Valider vos possibilités d'investissement,
- Effectuer un audit de vos placements existants.
Une fois le diagnostic dressé, nous structurerons vos objectifs et vous proposerons des solutions adaptées afin de vous accompagner au mieux dans les décisions liées à votre patrimoine.
Le suivi par nos conseillers ne s'arrête pas après le rendez-vous, l'objectif est de vous conseiller, vous guider et vous accompagner tout au long de l'évolution de votre vie et de créer une relation de confiance qui permette de satisfaire les besoins de chacun.
En travaillant avec nous, vous vous assurez :
- de faire appel à un expert indépendant,
- d'une solution appropriée et sur mesure à vos objectifs patrimoniaux,